小女孩埃德尔（Cristiana Lionello 饰）的耳朵有着先天的畸形，看起来尖尖的，外貌上的与众不同让她封闭起了自己的内心，不愿意和任何人交流，平日里去学校对于她来说就好像去上刑一样。　　唯一能够让埃德尔感到快乐的地方，是马术学校，在那里，一匹名叫卡戎的马每天都在等待着埃德尔的到来。卡戎曾经属于埃德尔的父亲，可是这个男人在一场马术比赛之中不幸丧生，自此之后，埃德尔便和母亲相依为命。因为耳朵的缘故，埃德尔和母亲之间的关系并不好，母亲一直希望埃德尔能够接受整容手术，她认为，只要女儿变得和其他孩子一样，她就能够重新获得快乐，但现实真的如此吗？

故事发生在1973年的意大利那不勒斯，佩皮诺（路易基·卡塔尼 Luigi Catani 饰）是一个生活在那里的十岁男孩。佩皮诺生活在一个并不幸福的家庭之中，父亲在外面沾花惹草，母亲在家中以泪洗面。最终，佩皮诺无法忍受家里萧条的气氛，于是决定离家出走投奔自己的叔叔萨尔瓦多（利贝罗·德·瑞恩佐 Libero De Rienzo 饰）和婶婶提提娜（克里斯蒂安娜·卡波通蒂 Cristiana Capotondi 饰）。　　萨尔瓦多和提提娜都是信奉自由至上的嬉皮士，在两人的带领下，佩皮诺领略了各种舞会派对的热闹以及欢乐，而堂哥杰纳罗（文森佐·内莫拉托 Vincenzo Nemolato 饰）则更是成为了佩皮诺的人生挚友。不幸的事，在一场车祸中，杰纳罗意外丧生。