他们说，只要与酒馆里的酷儿对到眼，就会染上瘟疫。1980年代，智利北部沙漠矿镇一角，变装皇后华丽登台。花前月下，媚眼勾魂，搅乱一池春水，酒馆花魁命丧孽海。无法治愈的咳疾、遍布全身的肉瘤，为谣言添柴加火，更摧毁了女孩莉迪亚与一众乾妈的乌托邦。人们蒙得了酷儿的双眼，却止不住对爱欲的渴望。比生命还坚韧的爱，能否带莉迪亚寻得这场瘟疫的真相？

约翰是一个非常普通的年轻人，在爱情和性方面，他总是对各种可能性保持开放的态度。他在哥本哈根唯一的同性恋桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待员的工作。在这里，他不仅工作，还与桑拿浴室的其他客人积累了非常个人的经历和邂逅。对于约翰来说，这座城市就像一个充满机会的无边无际的天堂，有酒吧、派对和一夜情，但只有当他遇到跨性别人士威廉时，他才真正近距离地体验到了爱情。两人的爱情面临严峻的考验，这在生活在一个对性别、爱情和身份有着刻板观念的社会中是很常见的。