1870年代的蒙大拿矿区，儿童连环失踪案让小镇陷入恐慌。寡妇教师乔·贝克特的儿子亨利也离奇消失，数日后他回到家中，却性情大变，眼神中透着嗜血的冰冷。矿区的牲畜接连被残杀，暴力与猜忌在邻里间蔓延。乔开始追寻儿子变化的真相，面对牧师的狂热说教、邻里的猜忌与自身的信仰崩塌，她一步步接近隐藏在亨利身上的邪恶力量。

导演王建闯夜访荒村，从独守古村数十年婆婆口中得知贪念引发的灭村惨案：恶徒胡仁成夺金脉，毒杀恩亲、沉湖灭口，终被师兄德叔以命铲除。德叔以身堵泉，湖水重清。而讲故事婆婆正是当年发誓守护此地的德叔小徒弟——善恶有报，守护不息。